Investeerimisedu meistriklass
Edukast investorist meisterinvestoriks
„Investeerimisedu meistriklass“ täiendab rahandusdoktoritest autorite varem avaldatud menukeid „Rahaedu põhimõtted“ ja „Investeerimisedu põhimõtted“ uute teemadega, muutes rahatarkuse triloogia tervikuks ning tutvustades teadlikule investorile olulisi investeerimis- ja analüüsivõimalusi. Praktiliste näidete ja ilmekate kogemuslugude kaudu õpetab raamat lihtsas keeles, teadusele toetudes vähendama investeerimisvigu, juhtima riski ja teenima lisatootlust.
Nii saab raamatust väärtuslikke teadmisi, kuidas analüüsida investeerimisfonde, iduettevõtteid, krüptovarasid, optsioone ja teisi tuletisinstrumente ning neid edukalt ka oma portfelli lõimida. Lisaks tähtsustab raamat investeerimispsühholoogia rolli edu saavutamisel, õpetades isiklikke emotsioone peremini kontrollima ja turul tekkivaid emotsionaalseid olukordi enda kasuks pöörama. Selle kõige kõrval annab raamat kaasa ka võrdlemisi lihtsa, ent kasuliku analüüsimeetodi ehk suunab enda huvides ära kasutama tehnilise analüüsi paremaid palu.
Kogu rahatarkuse triloogia kulminatsioonina võtab raamat viimastes peatükkides fookusesse erinevad portfellistrateegiad ja investeerimisstiilid ning õpetab üles ehitama optimaalse riski-tulu suhtega investeerimisportfelli ehk pakub teadmisi, kuidas endale sobiva riskitaseme juures saavutada võimalikult suurt tootlust. „Investeerimisedu meistriklass“ aitab seega sinu rahalist edu ja jõukust veelgi suurendada!
Oma ala kolme tipptegija kirjutatud raamat on põhjalik ja praktiline. Sain sellest nii teadmisi, motivatsiooni kui ka julgust järgmine käik sisse lükata! „Investeerimisedu meistriklass“ on kohustuslik kirjandus igale investorile, kes soovib saada tõeliseks meistriks!
Katri Teller
aasta investor 2023 ja taskuhäälingu „Rahareede“ kaasautor
Siin raamatus saavad kokku autorite päriselukogemused, psühholoogia ja investeerimisstrateegiate kõrgel tasemel analüüs. Näiteks leiab raamatust vastused küsimusele, kuidas kontrollitult püüda suuremat tootlust. Aru on saada, et investeerimisega on autorid raha päriselt ka ise kaotanud. See kõik teeb arutelud keerulisemategi teemade üle lihtsaks ja nauditavaks. Michelini tärne vääriv teos!
Aare Tammemäe
Redgate Wealthi partner
Tasuta raha ajastu tekitas inflatsiooni ka investeerimishariduses. Trendiharjal kogemata surfama sattunud algajad näisid teadvat vastuseid kõigile küsimustele, justkui arvavates, et miski ei saa takistada nende finantsvabaks saamist. Kui aga keskkond muutus, siis „piiramatu likviidsuse“ reeglid enam ei töötanud ja meelde tuli tuletada pärismaailma mängureeglid. See raamat ongi neist päris mängureeglitest.
Peeter Koppel
Eesti investeerimismaastiku arvamusliider
Sisukord
Sissejuhatus 9
Tänuavaldus 11
- Investeerimise psühholoogia ehk Kuidas vähendada emotsioonide kahjulikku mõju? 12
1.1. Kuidas mõjutavad emotsioonid meie investeerimisotsuseid? 13
1.2. Milliseid emotsioonidest tulenevaid vigu me investeerimisel teeme? 15
1.3. Kuidas vältida enim levinud investeerimisvigu? 29
Soovitused 30
Ülesanded 31
- Fondide analüüs ja võrdlus ehk Kvaliteetfondide valimise teejuht 32
2.1. Investeerimisfondide tüübid 33
2.2. Fonditasud 37
2.3. Passiivsete ja aktiivsete fondide valik 38
2.4. Fondide analüüs 44
Soovitused 50
Ülesanded 50
- Iduettevõtete hindamine ehk Kuidas ohjata väga suurt riski? 52
3.1. Iduettevõtete valu ja ilu 53
3.2. Iduettevõtete hindamise eripärad 59
3.3. Iduettevõtete kvalitatiivne hindamine 61
Meeskond 62
Toode või teenus 63
Turunõudlus ja tagasiside 64
Muud edutegurid 64
Kvalitatiivsete näitajate kvantifitseerimine 65
3.4. Iduettevõtete kvantitatiivne hindamine 67
Õiglase väärtuse hindamine 71
3.5. Asutajate ja investorite hinnahuvide tasakaaluharjutus 78
Soovitused 82
Ülesanded 83
- Krüptovara ehk Kuidas orienteeruda digiinvesteeringute maailmas? 86
4.1. Mis on krüptovara või krüptovaluuta? 87
Kuidas krüptovaluutat omada? 88
Krüptovara rahakott ja krüptovõtmed 89
Krüptovaluuta ülekanded 90
4.2. Krüptokonto avamine ja kasutamine praktikas 93
4.3. Kuidas plokiahel ikkagi toimib ja mis on kaevandamine? 98
4.4. Panusetõendus 102
4.5. Krüptovara hoidmine ja krüptovara rahakotid 103
4.5. Krüptovara turvalisus ja anonüümsus 106
4.7. Kuidas krüptovara väärtust hinnata? 107
Krüptovara väärtus võrreldes rahaga 107
Krüptovara väärtus nõudluse ja pakkumise suhte alusel 108
Krüptovara fundamentaalanalüüs 109
4.8. Krüptovara rakendused 114
Soovitused 116
Ülesanded 117
- Tuletisinstrumendid ehk Kuidas rahanduse massihävitusrelvad enda kasuks tööle rakendada? 118
5.1. Mis on tuletisinstrumendid? 119
5.2. Forvardleping 121
5.3. Futuurleping 127
Finantsvõimendus ja tagatisnõuded 131
Futuurlepingute arveldamine tähtpäeval 135
Futuuride kasutusvõimalused ja piirangud 136
5.4. Vahetuslepingud 141
5.5. Muud derivatiivid 143
Soovitused 144
Ülesanded 145
- Optsioonid ehk Kuidas kontrollitult suuremat tootlust püüda? 146
6.1. Ostu- ja müügioptsioonid 147
6.2. Optsioonipositsiooni tootlus 150
6.3. Kuidas optsioonidega raha teenida? 153
6.4. Aktsiaoptsioonid 155
6.5. Rahas ja rahast väljas optsioonid 158
6.6. Optsioonide sisemine väärtus ja ajaväärtus 159
6.7. Optsiooni müümine ehk väljakirjutamine 163
6.8. Optsioonide hindamise mudelid 164
6.9. Optsioonistrateegiad 165
6.10. Optsioonide kasutamine praktikas 170
Soovitused 170
Ülesanded 171
- Tehniline analüüs ehk Kuidas mineviku abil tulevikku prognoosida? 172
7.1. Mis on tehniline analüüs? 173
7.2. Tehnilise analüüsi eeldused 174
7.3. Milleks on tehnilist analüüsi hea kasutada? 177
7.4. Tehnilise ja fundamentaalanalüüsi võrdlus 179
7.5. Turu meelestatuse kindlakstegemine 181
7.6. Tehnilise analüüsi meetodid 185
Trendijooned 185
Toetus- ja vastupanutasemed 187
Näitajad ehk indikaatorid 194
Küünalgraafikud 196
Statistilised meetodid 199
7.7. Strateegiate testimine 200
7.8. Tehnilise analüüsi puudused ja kriitika 200
Kirjanduse soovitused 204
Soovitused 204
Ülesanded 205
- Portfelli koostamine ehk Kuidas erinevad väärtpaberid ühtsena tööle panna? 206
8.1. Tootluse hindamine portfelliteooria moodi 207
8.2. Investeerimisportfelli riskide hindamine 208
8.3. Investeeringu süstemaatiline ja mittesüstemaatiline risk 211
8.4. Portfelliteooria rakendamine praktikas 218
Soovitused 221
Ülesanded 221
- Portfelli haldamine ja jälgimine ehk Kuidas oma portfelli eest hoolitseda? 222
9.1. Kuidas oma investeerimisedu mõõta? 223
9.2. Portfelli hajutamine 232
9.3. Isikliku portfelli juhtimine 237
Portfelli eesmärgi seadmine 237
Varade jaotuse määramine 240
Portfellist ülevaate saamine 243
9.4. Aktiivne ja passiivne portfellijuhtimine 246
9.5. Investeerimisstiilid 249
Üldiselt üksikule või üksikult üldisele 249
Soovitused 250
Ülesanded 251
- Meisterinvestori põhimõtted 252
Autoritest 254
Raamatuklubi
Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust.
Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.
- Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
- Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
- Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
- Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
- Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.
Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.
Investeerimisedu meistriklass
Kirjeldus
„Investeerimisedu meistriklass“ täiendab rahandusdoktoritest autorite varem avaldatud menukeid „Rahaedu põhimõtted“ ja „Investeerimisedu põhimõtted“ uute teemadega, muutes rahatarkuse triloogia tervikuks ning tutvustades teadlikule investorile olulisi investeerimis- ja analüüsivõimalusi. Praktiliste näidete ja ilmekate kogemuslugude kaudu õpetab raamat lihtsas keeles, teadusele toetudes vähendama investeerimisvigu, juhtima riski ja teenima lisatootlust.
Nii saab raamatust väärtuslikke teadmisi, kuidas analüüsida investeerimisfonde, iduettevõtteid, krüptovarasid, optsioone ja teisi tuletisinstrumente ning neid edukalt ka oma portfelli lõimida. Lisaks tähtsustab raamat investeerimispsühholoogia rolli edu saavutamisel, õpetades isiklikke emotsioone peremini kontrollima ja turul tekkivaid emotsionaalseid olukordi enda kasuks pöörama. Selle kõige kõrval annab raamat kaasa ka võrdlemisi lihtsa, ent kasuliku analüüsimeetodi ehk suunab enda huvides ära kasutama tehnilise analüüsi paremaid palu.
Kogu rahatarkuse triloogia kulminatsioonina võtab raamat viimastes peatükkides fookusesse erinevad portfellistrateegiad ja investeerimisstiilid ning õpetab üles ehitama optimaalse riski-tulu suhtega investeerimisportfelli ehk pakub teadmisi, kuidas endale sobiva riskitaseme juures saavutada võimalikult suurt tootlust. „Investeerimisedu meistriklass“ aitab seega sinu rahalist edu ja jõukust veelgi suurendada!
Oma ala kolme tipptegija kirjutatud raamat on põhjalik ja praktiline. Sain sellest nii teadmisi, motivatsiooni kui ka julgust järgmine käik sisse lükata! „Investeerimisedu meistriklass“ on kohustuslik kirjandus igale investorile, kes soovib saada tõeliseks meistriks!
Katri Teller
aasta investor 2023 ja taskuhäälingu „Rahareede“ kaasautor
Siin raamatus saavad kokku autorite päriselukogemused, psühholoogia ja investeerimisstrateegiate kõrgel tasemel analüüs. Näiteks leiab raamatust vastused küsimusele, kuidas kontrollitult püüda suuremat tootlust. Aru on saada, et investeerimisega on autorid raha päriselt ka ise kaotanud. See kõik teeb arutelud keerulisemategi teemade üle lihtsaks ja nauditavaks. Michelini tärne vääriv teos!
Aare Tammemäe
Redgate Wealthi partner
Tasuta raha ajastu tekitas inflatsiooni ka investeerimishariduses. Trendiharjal kogemata surfama sattunud algajad näisid teadvat vastuseid kõigile küsimustele, justkui arvavates, et miski ei saa takistada nende finantsvabaks saamist. Kui aga keskkond muutus, siis „piiramatu likviidsuse“ reeglid enam ei töötanud ja meelde tuli tuletada pärismaailma mängureeglid. See raamat ongi neist päris mängureeglitest.
Peeter Koppel
Eesti investeerimismaastiku arvamusliider
Lisainfo
Sisukord
Sissejuhatus 9
Tänuavaldus 11
- Investeerimise psühholoogia ehk Kuidas vähendada emotsioonide kahjulikku mõju? 12
1.1. Kuidas mõjutavad emotsioonid meie investeerimisotsuseid? 13
1.2. Milliseid emotsioonidest tulenevaid vigu me investeerimisel teeme? 15
1.3. Kuidas vältida enim levinud investeerimisvigu? 29
Soovitused 30
Ülesanded 31
- Fondide analüüs ja võrdlus ehk Kvaliteetfondide valimise teejuht 32
2.1. Investeerimisfondide tüübid 33
2.2. Fonditasud 37
2.3. Passiivsete ja aktiivsete fondide valik 38
2.4. Fondide analüüs 44
Soovitused 50
Ülesanded 50
- Iduettevõtete hindamine ehk Kuidas ohjata väga suurt riski? 52
3.1. Iduettevõtete valu ja ilu 53
3.2. Iduettevõtete hindamise eripärad 59
3.3. Iduettevõtete kvalitatiivne hindamine 61
Meeskond 62
Toode või teenus 63
Turunõudlus ja tagasiside 64
Muud edutegurid 64
Kvalitatiivsete näitajate kvantifitseerimine 65
3.4. Iduettevõtete kvantitatiivne hindamine 67
Õiglase väärtuse hindamine 71
3.5. Asutajate ja investorite hinnahuvide tasakaaluharjutus 78
Soovitused 82
Ülesanded 83
- Krüptovara ehk Kuidas orienteeruda digiinvesteeringute maailmas? 86
4.1. Mis on krüptovara või krüptovaluuta? 87
Kuidas krüptovaluutat omada? 88
Krüptovara rahakott ja krüptovõtmed 89
Krüptovaluuta ülekanded 90
4.2. Krüptokonto avamine ja kasutamine praktikas 93
4.3. Kuidas plokiahel ikkagi toimib ja mis on kaevandamine? 98
4.4. Panusetõendus 102
4.5. Krüptovara hoidmine ja krüptovara rahakotid 103
4.5. Krüptovara turvalisus ja anonüümsus 106
4.7. Kuidas krüptovara väärtust hinnata? 107
Krüptovara väärtus võrreldes rahaga 107
Krüptovara väärtus nõudluse ja pakkumise suhte alusel 108
Krüptovara fundamentaalanalüüs 109
4.8. Krüptovara rakendused 114
Soovitused 116
Ülesanded 117
- Tuletisinstrumendid ehk Kuidas rahanduse massihävitusrelvad enda kasuks tööle rakendada? 118
5.1. Mis on tuletisinstrumendid? 119
5.2. Forvardleping 121
5.3. Futuurleping 127
Finantsvõimendus ja tagatisnõuded 131
Futuurlepingute arveldamine tähtpäeval 135
Futuuride kasutusvõimalused ja piirangud 136
5.4. Vahetuslepingud 141
5.5. Muud derivatiivid 143
Soovitused 144
Ülesanded 145
- Optsioonid ehk Kuidas kontrollitult suuremat tootlust püüda? 146
6.1. Ostu- ja müügioptsioonid 147
6.2. Optsioonipositsiooni tootlus 150
6.3. Kuidas optsioonidega raha teenida? 153
6.4. Aktsiaoptsioonid 155
6.5. Rahas ja rahast väljas optsioonid 158
6.6. Optsioonide sisemine väärtus ja ajaväärtus 159
6.7. Optsiooni müümine ehk väljakirjutamine 163
6.8. Optsioonide hindamise mudelid 164
6.9. Optsioonistrateegiad 165
6.10. Optsioonide kasutamine praktikas 170
Soovitused 170
Ülesanded 171
- Tehniline analüüs ehk Kuidas mineviku abil tulevikku prognoosida? 172
7.1. Mis on tehniline analüüs? 173
7.2. Tehnilise analüüsi eeldused 174
7.3. Milleks on tehnilist analüüsi hea kasutada? 177
7.4. Tehnilise ja fundamentaalanalüüsi võrdlus 179
7.5. Turu meelestatuse kindlakstegemine 181
7.6. Tehnilise analüüsi meetodid 185
Trendijooned 185
Toetus- ja vastupanutasemed 187
Näitajad ehk indikaatorid 194
Küünalgraafikud 196
Statistilised meetodid 199
7.7. Strateegiate testimine 200
7.8. Tehnilise analüüsi puudused ja kriitika 200
Kirjanduse soovitused 204
Soovitused 204
Ülesanded 205
- Portfelli koostamine ehk Kuidas erinevad väärtpaberid ühtsena tööle panna? 206
8.1. Tootluse hindamine portfelliteooria moodi 207
8.2. Investeerimisportfelli riskide hindamine 208
8.3. Investeeringu süstemaatiline ja mittesüstemaatiline risk 211
8.4. Portfelliteooria rakendamine praktikas 218
Soovitused 221
Ülesanded 221
- Portfelli haldamine ja jälgimine ehk Kuidas oma portfelli eest hoolitseda? 222
9.1. Kuidas oma investeerimisedu mõõta? 223
9.2. Portfelli hajutamine 232
9.3. Isikliku portfelli juhtimine 237
Portfelli eesmärgi seadmine 237
Varade jaotuse määramine 240
Portfellist ülevaate saamine 243
9.4. Aktiivne ja passiivne portfellijuhtimine 246
9.5. Investeerimisstiilid 249
Üldiselt üksikule või üksikult üldisele 249
Soovitused 250
Ülesanded 251
- Meisterinvestori põhimõtted 252
Autoritest 254
Raamatuklubi
Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust.
Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.
- Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
- Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
- Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
- Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
- Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.
Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.